Gulfport能源公司公布2010年第四季度和年终业绩

俄克拉荷马城, March 14, 2011年(GLOBE NEWSWIRE)——Gulfport能源公司(纳斯达克股票代码:GPOR)今天公布了截至12月31日的季度和年度财务和运营结果, 并提供了2011年活动的最新情况.

截至2010年12月31日,Gulfport报告的季度净收入为14美元.石油和天然气收入为38美元.000万美元,也就体育平台是0美元.摊薄后每股32元. 2010年第四季度,EBITDA(定义见下文)为27美元.营运资金变动前的经营活动现金流量为26美元.9 million.

截至2010年12月31日,Gulfport报告的净收入为47美元.石油和天然气收入为127美元.600万,或1美元.摊薄后每股07英镑. 2010年,EBITDA(定义如下)为89美元.营运资金变动前的经营活动现金流量为87美元.8 million.

金融了

 
  全年生产油气销量为1%.2010年为9800万桶油当量(BOE),比2009年增长18%
 
  日平均销售量增至5个,2010年第四季度为每天834桶油当量(“BOEPD”), 较2010年第三季度环比增长2%,较2009年第四季度同比增长20%
 
  生成的27美元.2010年第四季度的EBITDA为100万美元, 较2010年第三季度环比增长13%,较2009年第四季度同比增长59%
 
  记录净收入14美元.2010年第四季度为300万美元, 较2010年第三季度环比增长13%,较2009年第四季度同比增长57%
 
  将截至2010年12月31日的年度单位租赁运营费用减少至8美元.每桶油当量92桶,与截至2009年12月31日的年度相比下降8%

Production

2010年第四季度, 净产量为491,071桶石油, 164,21.7万立方英尺(MCF)的天然气和767,647加仑天然气液体(“NGL”), or 536,718 BOE. 2010年第四季度各地区的净产量为454辆,路易斯安那州南部025 BOE, 72,在二叠纪盆地的791个油当量和9,Niobrara和Bakken的902 BOE. For 2010, 格尔夫波特的净产量为1,777,056桶石油, 788,163亿立方英尺的天然气和2,820,704加仑液化天然气, or 1,975,576 BOE.

2010年第四季度包括运输成本在内的实现价格为74美元.每桶石油32美元,3美元.每百万立方英尺天然气99美元,1美元.每加仑液化天然气为07美元,总共相当于70美元.75 per BOE. 2010年全年包括运输成本在内的实现价格为68美元.每桶石油29美元,4美元.每MCF天然气40美元,每MCF 1美元.每加仑天然气加起来,相当于64美元.61 per BOE. 

 
                                               体育平台
                                                       生产计划
                                                               (未经审计的)
                                                                     
         产量:2010年第四季度2009年第四季度2010年2009年
                                                                     
                 石油(MBbls.1      403.2     1,777.1     1,530.9
                  天然气(MMcf.2      170.2       788.2       491.0
                  NGL (MGal) 767.6      643.9     2,820.7     2,718.6
      石油当量(MBOE) 536.7      446.9     1,975.6     1,677.5
                                                                     
     平均实现价格:                                          
                                                                     
               石油(每桶)74美元.32     $58.14      $68.29      $53.29
               天然气(每立方英尺)3美元.99      $5.16       $4.40       $4.06
               (每加仑)1美元.07      $0.88       $1.00       $0.73
       石油当量(BOE) 70美元.75     $55.68      $64.61      $51.01
                                                                     

2010年底准备金

Gulfport报告2010年底总探明储量为22.400万桶油当量,比2009年底探明储量增加13%.7桶石油和16.20亿立方英尺的天然气. 此外,格尔夫波特的第三方工程师发布了一份可能的储量报告,估计为18.900万桶石油和14.10亿立方英尺的天然气,或21.300万桶油当量. 截至2010年底,Gulfport已探明储量的18%被列为已探明开发储量.

 
                                                             体育平台
                                                          2010年12月31日净储备
                                                                             (未经审计的)
                                                                                    
                                                 石油天然气石油等价物
                                               MMBBL BCF mmboe
                                                                                    
              已开发生产3.458          3.209             3.993
          已探明已开发非生产3.771          2.859             4.248
                      证明未开发12.475         10.090            14.156
                   总探明储量19.704         16.158            22.397
                       可能储量18.950         14.100            21.309
     总探明储量和可能储量.654         30.258            43.706
                                                                                    

根据SEC指南(“SEC案例”), 2010年底, 储备体育平台是根据前12个月每月第一天的平均价格计算的. 格尔夫波特2010年年终储备报告中使用的价格为76美元.原油每桶16美元和4美元.38 / MMBTU天然气. 利用这些价格, 截至12月31日,Gulfport已探明总储量折算10%后的现值为3.93亿美元(PV-10), 2010, 这比2009年底增长了49%. 截至12月31日,我们已探明和可能储量的PV-10价值为6.79亿美元, 2010, 与2009年底相比增长了93%. 除了SEC案, Gulfport还利用两种不同的大宗商品价格假设,对其年终PV-10估值进行了预估. 下表总结了截至12月31日Gulfport的PV-10值, 这三起案件都体育平台是2010年. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           体育平台
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2010年12月31日PV-10灵敏度
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (未经审计的)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  美国证券交易委员会案例统一价格案例1纽约商品交易所案例2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (百万美元)(百万美元)(百万美元)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                         已探明开发产量114美元141美元163美元
                                                                                                                                                     已探明开发非生产美元104美元136美元160美元
                                                                                                                                                                 证实未开发$175 $251 $310
                                                                                                                                                              总探明储量$393 $528 $633
                                                                                                                                                                  可能储量286美元304美元375美元
                                                                                                                                                总探明和可能储量$679 $832 $1,008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                               统一价格案例体育平台是基于截至12月31日公布的现货价格, 2010年的石油和天然气价格. 对于石油和天然气液体,西德克萨斯中质原油的价格为91美元.每桶38美元,按租约质量调整, 运输费用和地区价差. 对于天然气,亨利枢纽现货价格为4美元.41 / MMBTU根据能源含量租赁进行调整, 运输费用, 以及地区价格差异. 这样的价格在储量的估计寿命期间保持不变.
纽约商品交易所案例体育平台是基于3月1日纽约商品交易所石油和天然气的远期收盘价, 2011. 石油和液化天然气的价格以原油价格为基础,从99美元上涨.每桶63美元至105美元.在储量存续期内每桶价格为01美元,并根据质量租赁进行调整, 运输费用和地区价差. 对于天然气,价格体育平台是基于从3美元上涨的天然气价格.每百万英热87美元降至7美元.在物业的使用寿命期间,每MMBTU为95英镑,并根据能源含量进行租赁调整, 运输费用和地区价差.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

油砂储量与资源

自2010年10月1日起,第三方工程师GLJ石油顾问有限公司. ("GLJ"), 向灰熊油砂公司(“灰熊”)提供评估报告, 格尔夫波特持有该公司约25%的股权, 据估计,由于Algar Lake项目,Grizzly拥有9800万桶探明和可能储量, 1.8500亿桶最佳估计的潜在资源和2.02亿桶最佳估计的潜在资源. 测绘为独立的储量和资源评估,确定灰熊有14.20亿桶沥青已被发现.50亿桶未被发现的沥青. 在即将到来的2010/2011冬季钻井季节,Grizzly的勘探属性不包括在GLJ的评估中.

下表总结了GLJ对Grizzly储量和资源的确定,从10月1日起生效, 2010.

                          
                                                                                          
                                            储量和资源灰熊利息
                                                                                Recoverable
                                                                      (百万桶)
              探明和可能(2P)储量(Algar Lake项目
                           最佳估计(P50)或有资源1,850
                          最佳估计(P50)潜在资源
     最佳估计或有资源+最佳估计潜在资源2052
                                                                                          

GLJ储量和资源评估报告体育平台是根据国家仪器51-101编写的,使用了加拿大石油和天然气评估手册中体育平台的假设和方法. 有关这些油砂储量和资源的重要资格和限制, 请参见“油砂储量” & 下面的参考资料说明.     

操作了

 
  In Thailand, 泰国贸易中心, TEW-E勘探井测井超过5口,000英尺可能存在的天然气饱和柱 
 
  到目前为止,Grizzly在2010/2011冬季钻井季节共钻了68个岩心孔
 
  参与钻井25次(11次).2010年在二叠纪盆地开发了2口净井
 
  二叠纪盆地的净面积增加到14,723英亩
 
  在路易斯安那州南部实现了100%的钻井成功率, 2010年,在West Cote Blanche Bay(“WCBB”)共钻了23口生产井,在Hackberry钻了8口生产井
 
  目前正在执行2011年的钻井计划,目前在Hackberry有两台钻机,在Permian有两台钻机
 
  即将收购俄亥俄州东部尤蒂卡页岩的面积

操作更新

Thailand

格尔夫波特在Tatex III公司拥有17个股权.9% interest, TEW-E最近结束了钻井作业, 这体育平台是在泰国东北部约100万英亩的特许区块上钻探的两口勘探井中的第二口. TEW-E井的总深度为15,026英尺,超过5英尺,000英尺可能存在的天然气饱和柱. TEW经历了天然气显示,并在中间套管点9以下的整个钻井过程中携带了长达25英尺的火炬,695 feet. Tatex III目前正在完井并准备进行流量测试. Tatex III的第一口勘探井, TEW-B, 体育平台是否被暂时放弃等待进一步的科学评估.

加拿大油砂

在加拿大油砂,Grizzly目前正在进行一个活跃的冬季钻井计划. 到目前为止,Grizzly已经钻了68个岩心孔,目前预计到2010/2011年冬季钻井季结束时,将钻71个岩心孔. Grizzly目前计划在2011年中期发布一份更新的储量和资源报告,整合其2010/2011冬季钻井项目的结果.  

Permian

在二叠纪,25总(11.2010年,在Gulfport地区共钻了2口净井,进行了4口井上完井. 除了, 2010年,Gulfport继续扩大其在二叠纪盆地的面积, 最近在2010年第四季度收购了安德鲁斯县额外的800英亩净土地, 使格尔夫波特在比赛中的总排名达到14位,净面积723英亩. 2010年以后,五毛(2).在Gulfport的土地上已经钻了5口井,其中有两口正在继续钻探.

Hackberry

在East Hackberry, 2010年,Gulfport共钻完8口生产井,进行了10次再完井. At present, 驳船钻机正在前方约6英尺深的地方钻井,在格尔夫波特在中央哈克贝里的联合勘探地604英尺处. 除了, Gulfport在East Hackberry也有一个活跃的陆地钻井平台,目前正在大约7英尺的深度钻探,在East Hackberry 2011年的第二口井,井深202英尺.       

WCBB

At WCBB, 2010年,Gulfport共钻完23口生产井,并进行了72次回井. 2010年以后, 2011年,Gulfport已经在WCBB钻完两口生产井,并进行了12次再完井. 此后,驳船钻井平台被动员到East Hackberry,目前正在钻探2009年通过联合勘探协议获得的Gulfport Central Hackberry远景区. 

Niobrara

在Niobrara, 与格尔夫波特克雷格多姆勘探区60平方英里的三维地震调查相关的许可活动正在进行中. 由于冬季的早期风暴沉积了一层厚厚的绝缘雪, 2011年冬季,格尔夫波特计划进行的三维地震勘测所覆盖的土地没有充分冻结,无法在不破坏地表的情况下进行地震作业. As such, Gulfport目前预计将于2011年中期开始在Craig Dome勘探区进行三维地震勘探.  Gulfport目前计划在2011年在Craig Dome勘探区钻大约4到5口总井.

Utica

2011年2月, Gulfport签署了一项协议,收购位于俄亥俄州尤蒂卡页岩的某些租赁权益. 该协议还授予格尔夫波特在6个月内对卖方租赁的某些额外地块拥有优先购买权. Windsor, 该公司体育平台是由Wexford Capital控制的实体,也体育平台是我们在二叠纪地区的运营商, 体育平台是否同意以50/50的比例参与上述所有租约的收购. Gulfport将成为Utica页岩这一区域的运营商. Gulfport在初始面积中50%的权益的购买价格约为31美元,625,000, 根据某些收盘调整. 该交易预计将于2011年5月中旬完成. Gulfport目前估计其在Utica页岩的拟议面积约为27,500毛(13),750净亩. 

演讲

更新的演示文稿已发布在公司网站上. 报告可在以下网址找到 sph.hkang100.com 在“网络广播”下 & “投资者关系”页面上的“演讲”部分. 本公司网站上的信息不构成本新闻稿的一部分.   

2011年指导

Gulfport预计2011年的产量将在2.200万到200万.400万桶油当量. 2011年的资本支出预计在1.27亿美元至1.33亿美元之间,不包括任何新的种植面积或资产收购, 不包括收购Utica页岩. 操作上, Gulfport计划在WCBB钻20至24口井, 在Hackberry有7到10口井, 在二叠纪盆地有40 ~ 42口井, 以及Niobrara地区的4到5口粗井. In Canada, Gulfport目前参与了Grizzly的2010/2011冬季钻井项目,并计划为Grizzly的Algar湖项目的建设提供资金. 

2011年,Gulfport项目的租赁运营费用将在8美元左右.00 to $9.每桶油当量50美元,一般费用和行政费用在2美元之间.50 to $3.每桶油当量50美元,生产税在9美元之间.50 to $10.每桶油当量50美元,折旧、消耗和摊销费用在22美元的范围内.00 to $23.00 per BOE.

 
                                                                                              体育平台
                                                                                                            2011年指导
                                                                                                                       
                                                                                                             一年结束
                                                                                                              12/31/2011
                                                  预测生产                                                 
                                                   油当量- BOE 220万- 240万
                          平均每日油当量中点- BOEPD 6,301
                                                                                                                       
                          预计产量同比增长16%
                                                                                                                       
                                 预计每个BOE的现金运营成本                                                 
                                       租赁运营费用- $/BOE $8.00 - $9.50
                                              生产税——$/BOE $9.50 - $10.50
                                    一般和行政- $/BOE $2.50 - $3.50
                            项目总现金运营成本- $/BOE $20.00 - $23.50
                                                                                                                       
                       折旧,损耗和摊销每BOE $22.00 - $23.00
                                                                                                                       
                           预算资本支出-以百万计:                                                 
                                                 West Cote Blanche Bay: 3600万- 3800万美元
                                                             Hackberry $ 2400万- $ 2600万
                                                               二叠纪盆地3700万- 3900万美元
                                                            Niobrara 400万美元
                                                               灰熊2600万美元
                                                                                                                       
                                    总预算资本支出为1.27亿至1.33亿美元
                                                                                                                       
1 .根据2010年实际产量1.9800万桶油当量,2011年中期预测产量为9800万桶油当量.300万桶油当量.
                                                                                                                        

电话会议

格尔夫波特将于2011年3月14日上午8点召开电话会议.m. 中央时间讨论第四季度和2010年全年的财务和运营结果. 有兴趣的人可以通过格尔夫波特的网站收听电话 sph.hkang100.com 或致电1-866-271-5140. 呼叫密码体育平台是93257372. 该电话的重播将在两周内拨打1-888-286-8010. 重放密码为97334710. 该网络直播将在公司网站上存档一年,并可在公司的“投资者关系”页面上访问. 

约格尔夫波特

体育平台体育平台是一家位于俄克拉荷马城的独立石油和天然气勘探和生产公司,其主要生产资产位于路易斯安那州墨西哥湾沿岸和德克萨斯州西部的二叠纪盆地. Gulfport最近收购了科罗拉多州西部Niobrara页岩的一英亩土地. Gulfport还通过对Grizzly Oil Sands ULC的投资,在加拿大的Alberta Oil Sands拥有相当大的面积.  

前瞻性声明

本新闻稿包括1933年证券法第27A条所指的“前瞻性陈述”, 经修订的(“证券法”), 以及1934年证券交易法第21E条, 经修订的(“交易法”). 所有的报表, 除了对历史事实的陈述, 包括在本新闻稿中,地址活动, 格尔夫波特预计或预计将来会或可能发生的事件或发展, 包括未来资本支出(包括金额和性质)等事项。, 企业战略和实施战略的措施, 竞争优势, goals, 格尔夫波特业务和运营的扩张和增长, plans, im体育平台官方网站状况, 提及未来的成功, 提及有关未来事项和其他此类事项的意向均为前瞻性陈述. 这些陈述体育平台是基于格尔夫波特根据其经验和对历史趋势的看法所做的某些假设和分析, 当前状况和预期的未来发展,以及它认为在环境中适当的其他因素. However, 实际结果和发展体育平台是否符合格尔夫波特的期望和预测,受制于许多风险和不确定性, 总体经济, market, credit or business conditions; the opportunities (or lack thereof) that may be presented to and pursued by Gulfport; competitive actions by other oil and gas companies; changes in laws or regulations; and other factors, 其中许多都超出了格尔夫波特的控制范围. 有关这些和其他因素的信息可以在公司提交给美国证券交易委员会的文件中找到, 包括10-K表格, 10-Q和8-K. 因此, 本新闻稿中所作的所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述的约束,不能保证格尔夫波特预期的实际结果或发展将会实现, 或者即使实现了, 他们会对格尔夫波特产生预期的后果或影响, 其业务或运作. 格尔夫波特没有这个打算, 并放弃任何义务, 更新或修改任何前瞻性陈述, 体育平台是否体育平台是新信息的结果, 未来结果或其他.

非公认会计准则财务指标

EBITDA体育平台是非公认会计准则的财务指标,等于净收入, 最直接可比较的GAAP财务指标, 加上利息费用, 所得税费用, 增值费用和折旧, 损耗和摊销. 经营性资产和负债变动前的经营活动现金流量体育平台是非公认会计准则财务指标,等于经营性资产和负债变动前的经营活动提供的现金. 公司提出EBITDA体育平台是因为它使用EBITDA作为其内部报告的一个组成部分来衡量其业绩并评估其高级管理层的业绩. EBITDA被认为体育平台是公司业务运营实力的重要指标. EBITDA消除了大量非现金消耗的不均衡影响, 有形资产折旧及部分无形资产摊销. 这种方法的局限性, however, 它没有反映公司业务中用于产生收入的某些资本化有形和无形资产的定期成本. 管理层通过其他财务措施评估这些有形和无形资产的成本以及相关减值的影响, 比如资本支出, 投资支出和资本回报. Therefore, 公司认为,EBITDA为其投资者提供了有关其业绩和整体运营结果的有用信息. 经营资产和负债变动前的EBITDA和经营活动的现金流量不应被视为业绩指标,应被视为替代, 或者更有意义, 作为经营业绩指标的净收入或作为流动性衡量标准的经营活动的现金流量. 除了, 在经营资产和负债变动之前,EBITDA和经营活动产生的现金流量不代表可用于股息的资金, 再投资或其他随意用途, 不应单独考虑或作为根据公认会计准则编制的业绩衡量标准的替代品. 本新闻稿中提供的经营资产和负债变动前的EBITDA和经营活动现金流量可能无法与其他公司提供的类似标题指标进行比较, 并可能与公司各项协议中使用的相应措施不相同.

油砂储量及资源说明:

(1)《体育平台》(以下简称“COGE手册”)将可能储量定义为比已探明储量更不确定的额外储量. 同样有可能的体育平台是,实际剩余采出量将大于或小于估计已探明储量加上可能储量的总和.

(2) COGE手册中的“或有资源”定义为估计的石油数量, 在给定的日期, 利用已建立的技术或正在开发的技术,有可能从已知的油藏中开采出来, 但由于一种或多种突发事件,目前不被认为具有商业可采性.

(3) COGE手册中对远景资源的定义体育平台是估计的石油数量, 在给定的日期, 在未来的发展项目中,有可能从未发现的储量中回收.

(4) COGE手册中定义的最佳估计值被认为体育平台是对实际从积累中恢复的数量的最佳估计值. 如果使用概率方法, 这一项体育平台是衡量不确定性分布的集中趋势(P50)。.

(5)应当注意的体育平台是,储备, 潜在资源和潜在资源在实现商业化的过程中涉及不同的风险. 目前还不确定灰熊公司生产任何部分的潜在资源体育平台是否具有商业可行性. 目前还不确定体育平台是否会发现Grizzly的任何部分的潜在资源. 如果发现, 不确定开采任何部分的潜在资源体育平台是否具有商业可行性. 本新闻稿中讨论的Grizzly的预期资源估计已包含发现机会的风险,但未包含开发机会的风险,因此被Grizzly视为部分风险估计.

 
                                                                                                                                
                                                                                                      体育平台
                                                                                            合并经营报表
                                                                                                                      (未经审计的)
                                                                                                                                
                                                                                                                            
                                                     截至十二月三十一日的三个月,截至十二月三十一日的十二个月, 
                                                               2010                2009                 2010                2009
                                       Revenues:                                                                             
                        石油和凝析油销售额36,497,000美元23,441,000美元121,350,000美元81,587,000美元
                                       天然气销售655,000 878,000 3,468,000 1,992,000
                       天然气液体销售,000            565,000           2,818,000          1,997,000
                          其他收入(费用)(44.2万)9000(69.2万)(31.4万)
                                                        37,533,000         24,893,000         126,944,000         85,262,000
                             成本和费用:                                                                             
                      租赁经营费用5,402,000          3,805,000          17,614,000         16,316,000
                                生产税3,576,000 2,941,000 13,966,000 9,797,000
       折旧, depletion, 摊销11,995,000          7,068,000          38,907,000         29,225,000
                      一般及行政1,625,000          1,333,000           6,063,000          4,992,000
                               增加费用156,000 150,000 617,000 582,000
                                                        22,754,000         15,297,000          77,167,000         60,912,000
                  营业收入(亏损),779,000          9,596,000          49,777,000         24,350,000
                                                                                                                            
                         其他(收入)费用:                                                                             
                                利息支出607,000 623,000 2,761,000 2,309,000
                              保险收益- - - (1,050,000)
                                 利息收入(14.3万)(16.9万)(38.7万)(56.4万)
                                                           464,000            454,000           2,374,000            695,000
               所得税前的收入(损失,315,000          9,142,000          47,403,000         23,655,000
                   所得税费用(收益):- - 40,000             28,000
                                                                                                                            
                               净收入(亏损)$ 14,315,000 $ 9,142,000 $ 47,363,000 $ 23,627,000
                                                                                                                            
                                 每股普通股净收益(亏损):                                                          
                                           基本$ 0.32            $ 0.21             $ 1.08            $ 0.55
                                         摊薄后$ 0.32            $ 0.21             $ 1.07            $ 0.55
                                                                                                                            
       基本加权平均流通股44股,607,180          42,689,728          43,863,190         42,667,581
     摊薄加权平均流通股44股,982,744          43,059,680           44,256,092          43,017,648
                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                          体育平台 
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                                                                                                                                                                                          (未经审计的) 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    12月31日,12月31日,
                                                                                                                                                                              2010                 2009
                                                                                                                                                        Assets                                        
                                                                                                                                               流动资产:                                        
                                                                                                                                     现金和现金等价物2 468 000美元1 724 000美元
                                                                                                                             应收账款-石油天然气14,952,000,9,492,000
                                                                                                                         应收账款关联方57.3万13.6万
                                                                                                                     预付费用和其他流动资产1,732,000,2,047,000
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          流动资产总额19,725,000,13,399,000
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                       财产和设备:                                        
                  石油和天然气属性, 全部成本会计, $16,778,000 and $17,521,2010年和2009年不包括在摊销中, 分别为747,344,000         628,849,000
                                                                                                                                  其他财产和设备7,609,000,7,182,000
                                                                                              累计损耗, 折旧, 摊销和减值(512,822,000)       (473,915,000)
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                   财产和设备,净额242,131,000 162,116,000
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                 其他资产:                                        
                                                                                                                                            股权投资33,021,000 32,006,000
                                                                                                                               应收票据关联方200,006,000 15,920,000
                                                                                                                                                  其他资产418.2万337万
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                            其他总资产57,209,000 51,296,000
                                                                                                                                            递延所得税资产628,53.3万
                                                                                                                                                 总资产319,693,000美元227,344,000美元
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                          负债和股东权益                                        
                                                                                                                                          流动负债:                                        
                                                                                                                      应付帐款和应计负债41,155,000美元20,977,000美元
                                                                                                                         资产退休义务-当前635,000 635,000
                                                                                                                             短期衍生工具4,720,000,18,735,000
                                                                                                                          当前到期的长期债务2,417,000,2,842,000
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                     流动负债总额为48,927,000 43,189,000
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                       资产退休义务-长期10,210,000,9,518,000
                                                                                                                     长期债务,扣除当前到期债务49,500,000,49,586,000
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                             负债总额108,637,000 102,293,000
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                 承诺和或有事项                                        
                                                                                                                                                                                                     
     优先股,$.票面价值; 5,000,000年授权, 30,授权赎回12%的累积优先股, Series A; 0 issued and outstanding                 -                  - 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                         股东权益:                                        
                                      普通股- $.票面价值, 100,000,000年授权, 44,645,2010年发行和未偿还的435件和42件,696,409 in 2009             446,000             427,000
                                                                                                                                               实收资本296,253,000
                                                                                                                 累计其他综合收益(亏损)(1,768,000)(18,039,000)
                                                                                                                       留存收益(累计亏损)(8387.5万)(13123.8万)
                                                                                                                                    股东权益总额211,056,000 125,051,000
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                   总负债和股东权益319,693,000美元227,344,000美元
 
                                                                                                                                         
                                                                                                               体育平台
                                                                                                    调整EBITDA和现金流量
                                                                                                                               (未经审计的)
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                        三个月结束十二个月结束 
                                                      2010年12月31日2009年12月31日2010年12月31日2009年12月31日
                                                                                                                                     
                                        净收入$ 14,315,000 $ 9,142,000 $ 47363,000 $ 23,627,000
                                  利息支出607,000 623,000 2,761,000 2,309,000
                                所得税费用——40,000               28,000
                                 增加费用,000              150,000              617,000              582,000
         折旧, depletion, 摊销11,995,000            7,068,000           38,907,000           29,225,000
                                            Ebitda $ 27,073,000 $ 16,983,000 $ 89,688,000 $ 55,771,000
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                        三个月结束十二个月结束 
                                                      2010年12月31日2009年12月31日2010年12月31日2009年12月31日
                                                                                                                                     
             经营活动提供的现金27美元,601,000        $ 17,487,000        $ 85,835,000        $ 53,299,000
                                      调整:                                                                                    
      经营资产和负债的变动(682 .,000)            (835,000)            1,962,000              731,000
                               营运现金流量$ 26,919,000 $ 16,652,000 $ 87,797,000 $ 54,030,000
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
联系人:投资者 & Media:
         Paul K. Heerwagen
         投资者关系总监
         pheerwagen@hkang100.com
         405-242-4888

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